為決勝(sheng)汙染防治攻堅戰貢獻力量——2019年環保產業發展評述和2020年發展展望
發布時間：2020-02-21瀏覽次數：108
黨(dang)的十九大要求，堅持厲行法治，嚴格(ge)規範公正文明執(zhi)法，實行最嚴格(ge)的生態環境保護製度，堅決製止和懲處破壞生態環境行為。2019年生態環境法律法規體係進一步完善，為生態環境保護工作提供了法律法規保障，為環保產業發展注入了新的動(dong)力。
2019年是《土(tu)壤(rang)汙染防治法》正式實施的第一年，從根本上改變了土(tu)壤(rang)汙染防治無法可依的局(ju)麵，為土(tu)壤(rang)修複行業注入了新的需求，有效帶(dai)動(dong)了行業發展。2019年中央財政安排土(tu)壤(rang)汙染防治專項資金50億元，比2018年增長42.90%，行業市場規模持續擴大。據不完全統計，2019年公開招標的工業汙染場地修複類(lei)工程項目約250個，項目金額約100億；公開招標的農用地修複類(lei)工程項目約20個，金額約4.7億；公開招標的礦山修複類(lei)工程項目約50個，金額約20.7億。此外，2019年公開招標5個山水林田湖(hu)及區域綜合整治類(lei)工程項目，招標金額合計61.3億，其中也涉及部分農用地和礦山的修複任務。工業類(lei)汙染場地修複工程仍占行業市場的主要部分。國家持續投入相(xiang)關技術研發，2019年7月國家重點研發計劃“場地土(tu)壤(rang)汙染成因與治理技術”重點專項啟動(dong)申報，國撥經費概算5.0億元。2019年，《固(gu)體廢物汙染環境防治法》修訂草案進入二審，“無廢城市”建(jian)設試點順利落實，以上海為代表的各(ge)省市《垃圾分類(lei)管理條例》陸續實施，《國家危險廢物名錄（修訂稿）》（征求意見稿）發布等，這表明我國固(gu)體廢物行業政策製度不斷完善，治理措(cuo)施和力度不斷加強(qiang)，帶(dai)動(dong)了固(gu)體廢物處理利用行業整體迅速發展。其中，生活垃圾分類(lei)及無害化處理效果顯著(zhu)，全麵啟動(dong)地級以上城市生活垃圾分類(lei)工作，46個重點城市居民小區垃圾分類(lei)平均覆蓋(gai)率達到53.9%。《中國統計年鑒(jian)—2019》顯示，2018年我國生活垃圾清運量為2.28億噸，無害化處理率達到99%。隨著危險廢物管理製度日趨嚴格(ge)，處置企業數量逐(zhu)年增長。2018年，全國危險廢物（含醫療廢物）經營許可證數量增長265%，持證單位達到3091家，但龍(long)頭企業占有率低，仍呈現“小、散、弱”的特征，且地區發展不平衡，危廢跨(kua)省轉移難。工業固(gu)體廢物領域發展迅速，先進適(shi)用技術有所進步，大宗工業固(gu)體廢物綜合利用率有所提高。2018年12月29日，《中華人民共和國環境影(ying)響評價法》（以下簡稱《環評法》）修正案獲(huo)第十三屆全國人民代表大會(hui)常務委員會(hui)第七次會(hui)議通過。新《環評法》從法律層麵取(qu)消了建(jian)設項目環境影(ying)響評價資質行政許可事項。2019年，生態環境部製定(ding)《關於取(qu)消建(jian)設項目環境影(ying)響評價資質行政許可事項後續相(xiang)關工作要求的公告（暫行）》《建(jian)設項目環境影(ying)響報告書（表）編製監督管理辦法》《建(jian)設項目環境影(ying)響報告書（表）編製能力建(jian)設指南（試行）》《建(jian)設項目環境影(ying)響報告書（表）編製單位和編製人員信息公開管理規定(ding)（試行）》《建(jian)設項目環境影(ying)響報告書（表）編製單位和編製人員失信行為記分管理辦法（試行）》等配套文件。2019年11月，環境影(ying)響評價信用平台（簡稱：信用平台）正式運行，標誌著環評進入信用管理的新時代。按照國家簡政放權、放管服等工作要求，環評審批權限逐(zhu)年下放，固(gu)定(ding)資產投資建(jian)設項目減少，環評報告類(lei)別和內容簡化，環評市場萎縮(suo)態勢持續。但是，2019年啟動(dong)第二輪中央環保督查，繼續保持環境保護高壓態勢，地方政府部門(men)、工業園區、企業等各(ge)方環保服務需求激增，以“環保管家”為代表的綜合性環境服務受到歡(huan)迎(ying)，諸(zhu)多環評機構根據市場需求紛紛轉型，開展環境谘(zi)詢服務。政策標準加嚴帶(dai)動(dong)行業發展進步
為打贏藍天保衛戰，各(ge)級政府不斷出台大氣汙染治理相(xiang)關的政策和標準，一方麵帶(dai)來了巨大的市場空間，另一方麵也帶(dai)動(dong)行業不斷發展進步。
通過近10年的治理，煤電超低排放改造完成率已達80%，全國8.1億千瓦的燃煤機組基(ji)本達到了天然氣的排放水平，培養了一支達到國際領先水平的煙氣超低排放治理產業隊伍。煤電之後，煙氣治理市場重點轉向非電行業。隨著《關於推進實施鋼鐵行業超低排放的意見》發布，鋼鐵企業超低排放改造時間表敲定(ding)，2025年前力爭80%以上產能完成改造。初步測算，一個國內先進環保水平的500萬(wan)噸鋼鐵企業完成超低排放改造的一次性建(jian)設投資約20億元，環保運行成本將達到250元/噸以上，甚至接近300元，環保水平低的鋼鐵企業相(xiang)應投資將大幅(fu)增加。總體看來，冶金環保領域市場空間較大，超低排放的穩(wen)步推行還將繼續拉動(dong)行業環保治理需求。在除塵領域，由於煤電行業大氣治理業務增長乏力，電除塵行業在2019年度承壓，但在海外市場開拓和適(shi)應於更嚴格(ge)排放要求和更複雜煙氣條件的技術創新層出不窮(qiong)。目前，高質量發展已經成為電除塵企業的共識，該行業也成為我國環保產業中最具國際競(jing)爭力的細分領域。非電行業實施超低排放和環保督查，為袋式除塵行業發展帶(dai)來了機遇。2019年，袋式除塵行業總產值預計約200億元/年，利潤約20億元。袋式除塵相(xiang)關企業加班搶活成為常態，涉及主機、濾袋和配件等整個產業鏈，尤其纖維、濾料(liao)等骨幹生產企業產值增長明顯。隨著生態環境部印發《重點行業揮發性有機物綜合治理方案》，涉及VOCs汙染控製方麵的標準規範製訂工作持續推進，VOCs治理行業整體發展勢頭良好。行業規模與2018年相(xiang)比有所擴大，預計總體行業規模增長率達到6%以上。其中，骨幹治理企業繼續發展壯大，企業總數預計在2000家以上。VOCs治理服務行業有了較快發展，治理設施的運營服務受到普遍重視。機動(dong)車等移動(dong)源汙染已經成為大氣汙染的重要來源，國家及地方對移動(dong)源汙染排放工作的逐(zhu)步推進和深(shen)化。一方麵對源頭排放管控更加嚴格(ge)，通過采取(qu)更加先進的發動(dong)機管理、燃油蒸(zheng)發控製、電控裝置、後處理等技術手段降低新車排放汙染；另一方麵，新車汙染物排放標準實施、對在用車和非道路移動(dong)機械監管升級，為後處理裝置提供了巨大市場空間。2019年4月，住房和城鄉建(jian)設部、生態環境部和國家發展改革委聯合發布《城鎮(zhen)汙水處理提質增效三年行動(dong)方案（2019—2021年）》，力促加快補齊(qi)城鎮(zhen)汙水收集和處理設施短板(ban)，盡快實現汙水管網全覆蓋(gai)、全收集、全處理。汙水提質增效已經成為近幾(ji)年城鎮(zhen)汙水處理行業發展的重要需求，以黑臭(chu)水體治理和汙水提質增效為抓手，從最初的汙水處理廠提標改造向管網、泵站、廠站等全係統的提質增效轉變，從汙水處理達標排放向水環境改善、實現水生態修複目標轉變。為補齊(qi)農村水環境治理的短板(ban)，2019年7月，中央農辦、農業農村部、生態環境部等九部門(men)聯合印發《關於推進農村生活汙水治理的指導意見》，結合國內不同(tong)地區的發展水平現狀，明確提出了到2020年農村汙水治理需要達到的目標要求。2019年11月，生態環境部發布《農村黑臭(chu)水體治理工作指南》，全麵推動(dong)農村地區啟動(dong)黑臭(chu)水體治理工作，促進形(xing)成一批可複製、可推廣的農村黑臭(chu)水體治理模式。2019年，水處理行業創新與發展能力持續增強(qiang)，成為打好碧水保衛戰的重要支撐。這一年，水汙染處理行業在問題診斷、工藝設計、技術裝備及係統解決方案等方麵的水平和質量穩(wen)步提升，新業態、新模式不斷湧現，地方綜合性環保產業集團(tuan)相(xiang)繼出現。多學科融合、產業和技術融合、係統思(si)維促進了汙水處理行業全麵發展，主要體現在優化傳統處理技術、提升精(jing)細化運營、解決難點問題三方麵。2019年環境監測領域政策頻出，以空氣環境監測、水質監測、汙染源監測為主體的國家環境監測網絡已經基(ji)本形(xing)成，主要監測設備市場趨於穩(wen)定(ding)，環境監測行業整體平穩(wen)增長。其中，空氣質量監測的需求主要來自(zi)於鄉鎮(zhen)空氣監測、揚塵監測、激光雷達、機動(dong)車尾氣監測、微型站、大氣溯源組分監測等方麵。固(gu)定(ding)煙氣汙染源監測市場略(lue)有增長。傳統的監測設備（SO2、NOX、顆粒物）趨於飽和，包括鋼鐵在內的非電行業全麵進入“超低”時代，帶(dai)動(dong)超低排放監測市場和逃逸氨監測市場快速增長，引(yin)導監測技術創新迭代。揮發性有機物（VOCs）監測設備在政策刺激之下，取(qu)得了較好的發展，從事VOCs檢測的企業數量也不斷增加。此外，機動(dong)車排放監管工作，帶(dai)動(dong)排放監測裝置（OBD車載通訊終端、OBD排放快速檢測設備、非道路移動(dong)機械排放監控設備等）等細分領域的快速發展。水環境監測在2019年增長較迅速，雖然省控水站項目的推進較慢，但市級監測項目增加，2019年大的采購(gou)項目皆來自(zi)水質監測領域。固(gu)定(ding)汙染源水質監測市場規模基(ji)本與去年保持一致，產品門(men)檻較低，行業競(jing)爭加劇，利潤空間大幅(fu)縮(suo)小，總磷、總氮兩項參數監測設備市場呈現出了較大的增長。
綜觀2019年的環保產業發展，機遇與挑戰並存。我們欣(xin)喜地看到產業發展壯大的同(tong)時，也不能忽視存在的問題。
資金問題依然是困擾環保產業發展的攔路虎(hu)。一方麵，融資難、融資貴(gui)問題仍舊存在，另一方麵，企業麵臨大量的應收賬(zhang)款和貨款回籠問題。以VOCs治理行業為例，由於治理企業規模普遍較小、融資困難，而且存在工程回款困難、回款周期長、需要企業墊付(fu)資金比例高等問題，企業的發展受到限製。在除塵領域，企業資金緊(jin)張，貨款回籠困難問題同(tong)樣(yang)嚴重。再如，礦山修複行業資金來源單一，多依靠(kao)政府投入和專項資金補貼，資金總量小，地方配套困難，修複後的盈利模式不清晰，製約了礦山修複行業發展。技術創新有待加強(qiang)。技術是環保企業的核心競(jing)爭力，也會(hui)直接影(ying)響產品的技術含量和附(fu)加值。經過前期的不斷努力，容易解決的問題已經解決，汙染防治攻堅戰進入“啃硬骨頭”階段，對技術要求更加嚴苛。以非電行業煙氣治理為例，與電力行業相(xiang)比，非電行業的超低排放改造更加複雜，排放源眾多，包括鋼鐵、水泥、焦化、有色、玻璃等眾多行業；各(ge)個工業行業的工藝過程不同(tong)，排放的汙染物種類(lei)複雜、流量及濃度差(cha)異較大；不同(tong)行業煙氣的溫(wen)度、濕度及流量、流速等參數波動(dong)較大，要用一種技術或一套技術滿(man)足非電各(ge)個行業汙染源排放特征，實現超低排放難度可想而知。市場期待規範。低價中標、惡性競(jing)爭等問題，一直困擾著環保產業的發展。雖然近年來業內企業不斷呼(hu)籲(yu)，市場規範、行業自(zi)律不斷加強(qiang)，但問題依然存在。比如，在除塵領域，低質量的設備給(gei)行業帶(dai)來較多負麵影(ying)響。較低的產品附(fu)加值、不規範的市場競(jing)爭及勞動(dong)力成本增加，導致企業利潤水平始終不高。再如，信用平台注冊環評單位數量與原來具有資質的環評單位數量相(xiang)比，增加了260%以上，其中擁有10名以上環評工程師的僅(jin)占10%；擁有1-2名環評工程師的約占50%，報告編寫質量令人擔憂(you)。政策、標準、法規等有待繼續完善。例如，目前土(tu)壤(rang)修複領域出台的管理政策很多，但場地修複環境監管政策的合理性和實用性仍需要進一步優化，應牢牢抓住“汙染者(zhe)是修複的第一責任人”這一核心，引(yin)導修複行業逐(zhu)步向規範化、可持續化發展。汙染場地修複資金需求量大，已實施的汙染場地修複項目中，大部分是由地產驅動(dong)，少數是利用國家財政資金，盈利模式不明確、商業模式不清晰一直困擾我國汙染場地的修複行業的發展，急需政策進行支持引(yin)導。
決勝(sheng)汙染防治攻堅帶(dai)來發展機遇
堅決打贏藍天保衛戰，大氣汙染治理領域重任在肩。煙氣脫硫(liu)脫硝改造重點由電力行業轉向非電行業，而非電行業中鋼鐵企業超低排放改造又首當其衝。京津冀、長三角、汾渭平原等重點地區鋼鐵企業改造取(qu)得積極進展，特別是在燒結機頭有組織排放治理方麵，但絕大多數鋼鐵企業的麵貌並未發生根本轉變，與全麵超低排放，且經得起曆(li)史檢驗(yan)的要求相(xiang)比還有較大差(cha)距。未來，除塵脫硫(liu)脫硝行業繼續向非電發展，市場上紛繁的技術將通過實踐考驗(yan)優勝(sheng)劣汰，非電行業煙氣治理逐(zhu)步走(zou)上更加規範、高質量的發展之路。
伴隨著我國VOCs相(xiang)關政策標準管理體係逐(zhu)漸完善，VOCs的減排與控製行業將延(yan)續精(jing)細化、規範化的發展方向。2020年將繼續以重點行業為主要著力點，繼續實施重點行業VOCs治理和工業園區綜合整治工作，逐(zhu)步提升汙染源監管及監督性監測能力建(jian)設，削減VOCs排放總量。在移動(dong)源汙染控製方麵，國家及地方政府將繼續探(tan)索采用多種手段、多種途(tu)徑(jing)來全麵降低機動(dong)車汙染排放，提升移動(dong)源遠程在線監管手段，形(xing)成在用車全鏈條環境監管；機動(dong)車環保監管手段也將持續升級，針對國六階段車輛的OBD篡改、故障屏蔽、故障模擬等問題的檢查設備將被大力研發和推廣應用；各(ge)地還將持續開展在用高排放機械及船舶的排放治理工作，降低高排放移動(dong)汙染源造成的汙染。著力打好碧水保衛戰，持續改善水環境。放眼2020，在城鎮(zhen)汙水治理領域，將從點源控製到麵源控製、從被動(dong)防治到主動(dong)修複等方麵的轉變，合流製溢流汙染和麵源汙染治理也將成為行業重點，為參與水環境治理的企業從領域、技術和工藝等方麵都提供了新的發展空間。在工業廢水處理方麵，圍繞典型行業廢水治理，將促進細分領域工業廢水處理的核心設備、高端材料(liao)及藥劑的生產製造。在伴生汙染問題方麵，在汙水治理過程中，汙泥、蒸(zheng)發後的廢鹽以及廢催化劑的資源化利用與處置將有可觀的市場需求。在流域性、區域性汙染問題控製方麵，水環境綜合治理體係將進一步完善，特別在水環境質量監測和監管方麵，5G、AI人工智能、物聯網、雲計算、大數據等新技術將促進水環境監測儀器設備、集群監控預警維護係統及管理平台向著信息化、智能化的方向發展。土(tu)壤(rang)修複方麵，隨著各(ge)地土(tu)壤(rang)詳查的完成，工作重點將轉入治理，修複項目有望加速釋(shi)放。短期來看，江蘇響水“3.21”特大爆炸事故之後，江蘇、山東、河北等地開展的化工園區整治將促進相(xiang)關修複市場快速發展；長期來看，隨著華東、西南等地詳查和治理方案製定(ding)的完成，修複需求逐(zhu)步明確，有望支撐2020年以後的市場增長。根據不完全統計，目前全國已完成風險評估並確認需要采取(qu)風險管控或者(zhe)修複的地塊有550多塊，其中已完成風險管控或者(zhe)修複的地塊460多塊。（來源《生態環境部舉行11月例行新聞發布會(hui)》）。修複行業的主要從業單位包括環保科研院所及高校、國內修複企業、國際環保領域跨(kua)國公司及中外合資修複企業。目前，市場呈現龍(long)頭企業全國布局(ju)大項目、地方企業合作完成中小項目的局(ju)麵。由於技術約束相(xiang)對較少，現階段市場拓展能力至關重要，而企業的經驗(yan)、資質、綜合技術能力、資金是市場能力的重要支撐。未來隨著土(tu)壤(rang)環境監管要求進一步加嚴，龍(long)頭企業憑借優勢將進一步擴大市場份額；具備專有技術或設備提供能力的中小型企業也將在市場中占據一席之地。2020年我國固(gu)體廢物處理利用行業將迎(ying)來高速發展時期，加快“無廢城市”的建(jian)設進程中，通過製度創新，提升固(gu)體廢物環保產業的集中度，形(xing)成有利於骨幹企業發展的政策和技術支持機製。各(ge)地將繼續推進城鄉生活垃圾分類(lei)，加快垃圾分類(lei)設施建(jian)設，形(xing)成與生活垃圾分類(lei)相(xiang)適(shi)應的收運處理係統。企業將加大固(gu)體廢物治理投資與研發投入，引(yin)進先進設備和技術，提升固(gu)體廢物資源化利用裝備技術水平，提高綜合利用率。行業將大力推動(dong)固(gu)體廢物處理利用標準體係建(jian)設，科學合理界(jie)定(ding)國家標準、行業標準、團(tuan)體標準和企業標準的定(ding)位，以滿(man)足固(gu)體廢物處理利用行業健康發展需要。2020年是十三五收官之年，各(ge)地政府和企業麵臨環境治理成效考核壓力，環境監測需求相(xiang)應增加，市場增長空間較大。環境監測任務逐(zhu)步向生態狀況監測和環境風險預警領域拓展；從常規理化指標監測向有毒(du)有害、生物、生態指標監測拓展，將促進細分技術領域專業化發展。空氣站設備更換市場將逐(zhu)步啟動(dong)；鋼鐵行業為代表的超低排放監測市場空間進一步擴大；水環境監測市場空間巨大，小型/微型水質監測站的市場占比將大幅(fu)增長。在噪聲與振動(dong)控製方麵，未來一年的市場熱點仍將集中在高速鐵路、城市軌道交通等領域。隨著我國經濟(ji)結構調整，工業領域環境噪聲與振動(dong)控製需求減少，預計行業總產值將比2019年有所下降。在室(shi)內環境控製行業，空氣淨化器領域仍然處於深(shen)度轉型階段，除顆粒物、除甲醛、加濕、除臭(chu)等多功(gong)能淨化產品將逐(zhu)漸興(xing)起。廚電產品將圍繞整體化、美觀化，智能化、人性化、多樣(yang)化和健康化進行升級。新風產品向空氣解決方案方向發展，將實現舒適(shi)家居係統、智能控製係統、智能平台的深(shen)度融合。在建(jian)設項目環境影(ying)響評價資質行政許可事項取(qu)消、環評市場整體萎縮(suo)的背景下，環評單位數量爆發式增長，這一供需反向增長的現象，預示著即(ji)將到來的2020年是環評行業大浪淘沙的一年，信用好、質量優、經營能力強(qiang)的單位將獲(huo)得更多發展機會(hui)。行業信用管理的啟動(dong)，在一定(ding)程度上起到了穩(wen)定(ding)市場的作用，但管理成效還有待觀察。剛剛閉幕(mu)的中央經濟(ji)工作會(hui)議確定(ding)2020年要打好汙染防治攻堅戰，堅持方向不變、力度不減，突出精(jing)準治汙、科學治汙、依法治汙，推動(dong)生態環境質量持續好轉，這必將給(gei)環保產業帶(dai)來更多機會(hui)。
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